Октябрь 17, 2017

Самурайская сталь

Март 18, 2011    Рынки и компанииРаспечатать эту статью

Самурайская сталь

Металлургическую отрасль Японии парализовало на половину в результате крупнейшей в истории этой страны землетрясения и цунами. Однако не все так печально, как об это говорят.

Восточное побережье

Самые большие потери понесли промышленные гиганты в префектуре Мияги в месте со столицей Синдай. Компания Nippon Steel уже подтвердила затопление и обесточивание всего завода Kamaishi Steelworks, который производит немного-немало 600 тыс. тонн арматуры в год, а также порта, который был полностью разрушен в результате цунами.

В районе этой префектуры расположены также множество небольших заводов. В частности это компания JFE Steel, представители которой уже подтвердили затопление двух своих заводов — Sendai Works, которая производит 800 тыс. тонн стали в год, и Tohoku Steel, которая производит чуть поменьше — 264 тыс. тонн. Также затоплен завод Itoh Steel в городе Исиномаки, его производственные мощности составляют 200 тыс. тонн, и завод Tokyo Tekko (170 тыс. тонн) в префектуре Аомори, Хасинох.

Южное побережье

Южное побережье пострадало чуть менее чем восточное, расположенное вблизи острова Хоккайдо предприятие Muroran Works, которое входит в Nippon Steel, сообщило, что серьезных разрушений завод не получил, поэтому в ближайшее время производство катанки будет увеличено, потому как нужно компенсировать простой Kamaishi Steelworks.

Схема расположения заводов Nippon Steel

Схема расположения заводов компании Nippon Steel

Следующий толчок в 7,4 балла задел Токийский залив  в префектуре Ибараги. На побережье размещены заводы крупнейших сталелитейных корпораций Японии, но ощутимых разрушений стихия им не нанесла. Более того, на заводе Kimitsu Steelworks (5,8 млн. тонн сырой стали) у Nippon Steel, возобновлено производство на прокатных мощностях и доменное производство, которое ранее было выведено из эксплуатации.

После разрушительной волны в СМИ сразу появились сообщения что JFE Steel – Chiba Works (2,57 млн. тонн) — полыхает в огне, однако, JFE Steel опровергли эту информацию, сообщив, что возгорание было на Keihin Works (2,7 млн. т) — соседнее предприятие, но оно было не значительное, и было быстро погашено. Более того, в воскресенье JFE Steel запустили законсервированные домны на предприятиях Chiba Works и Keihin Works.

Схема расположения заводов JFE Steel

Схема расположения заводов JFE Steel

Наибольшие разрушения волна нанесла побережью Токийского залива, там находится сталелитейное предприятие Kashima Works (5,7 млн. тонн стали), которое входит в Sumitomo Metal Industries. В день, когда произошел второй толчок землетрясения, загорелись коксохимическое производство завода, пожар был потушен лишь спустя сутки. Также предприятие Kashima Works было вынуждено, на неопределенное время, законсервировать две доменные печи и другое производство стали.

Схема расположения заводов Sumitomo Metal Industries

Схема расположения заводов Sumitomo Metal Industries

Электроэнергетическая зависимость

Впрочем, японских металлургов ожидает еще одно испытание — ожидается перебои с поставками электроэнергии, в связи с чрезвычайными положениями на некоторых АЭС, а именно на Фукусима и Онагава. Компаниям Nippon Steel и JFE Steel уже пришлось остановить некоторое производство на своих небольших заводах.

Значительная часть стали в Японии изготавливается электродуговым способом и отключение тока негативно скажется на производстве. Туго прийдется 18 электрометаллургическим предприятий, расположенным на равнине Канто, вдоль Токио и доходящей до Фукусимы (Tokyo Steel Manufacturing в Уцуномия, Kanto Steel в Цусиура, Godo Steel в Фунабаси). Эти гиганты производят ежемесячно в совокупности 400 тыс. тонн сырой стали для строительной отрасли, а также обсепечивают около 20% от выплавки электростали в Японии.

Ограничение поставок электричества может коснутся непосредственно Токио, Саитамы, Чибы, Ибараги и других префектур. Более того, ожидается, что ограничение поставок электроэнергии коснется самого Токио, Чибы, Саитамы, Ибараги и нескольких других префектур.

Потребление вырастет, но не сразу

Япония на данный момент занимает второе место по величине производства стали в мире (110 млн. тонн в 2010 году), на долю ее сталелитейных комбинатов приходится 10% общей выплавки стали в мире. Deutsche Bank оценило японские перспективы, стихия затронет около 40% всех сталелитейных производств в Японии. В целом потери могут составлять от 15 до 20 млн. тонн в год, что не критично для мирового рынка.

Ведущие производители стали в Японии, данные за 2009 год:

Компании Производство (млн. тонн)
Nippon Steel 27,61
JFE Steel 26,28
Sumitomo Metals 10,81
Kobe Steel 5,94
Nisshin Steel 3,07
Tokyo Steel 1,80

Дефицит стали в мире будет, но его покроют другие производители, из других стран, скорее всего южнокорейские Hyundai Steel и Posco. Более того на рынке юго-восточной Азии японские ниши потеснят китайские, российские, а также украинские металлурги.

Безусловно, в Японии, в скором времени ожидает рост потребления, который обусловлен потребностью восстановить разрушенную инфраструктуру. Однако это произойдет не раньше второй половины года, а пока спрос будет падать. Ведь на металл завязаны другие отрасли, другие потребители металла.

На очереди японский автопром. Временно закрыты автозаводы Nissan, Suzuki, Toyota, Honda и Mitsubishi. Производство бытовых электроприборов также парализована: Toshiba, Sony, Panasonic, Fujitsu.

Рынок железной руды подходит «ко дну»

Еще одной неизбежностью разгула стихии станет повышение волатильности котировок железной руды .

Фактически пять сталелитейных предприятий, которые затронула стихия, будут простаивать в течении полугода. Поставка сырья на эти предприятия осуществляется по фьючерсам с бразильской компанией Vale SA, остальная часть сырья закупается на спотовом рынке Австралии.

Для своих нужд сталелетейная отрасль импортирует порядка 22,2 млн. тонн железной руды, которая, в результате простоя некоторых производств станет невостребованной на рынке. На этом фоне спотовые котировки железной руды уже начали снижаться, так и не добравшись до рекордной отметки в $200 за тонну. Котировки достигли трехмесячного минимума и составляют $170 за тонну.

Таким образом, катаклизмы все таки «подложили свинью» крупнейшим мировым производителям руды — BHP Billiton, Rio Tinto и Vale, которые в начале марта озвучили свои новые аппетиты на руду, предложив с 1 апреля рост 20-23% контрактных цен. Поэтому в данный момент им это сделать будет очень сложно, даже учитывая что по условиям контрактов на II квартал цены будут базироваться на средних цена декабря, января и февраля.

По сути проблема стоит не только в остановке сталелитейных заводов, также существуют огромные проблемы с логистикой, поскольку порты не работают, погрузочно-разгрузочная инфраструктура обрушена, склады, ж/д и автомагистрали повреждены. Поэтому в первую очередь, сдерживающим восстанавливающим фактором в сталелитейной отрасли Японии, является именно транспортная проблема.

Метки: , , ,








<ul><li><strong>woo_ad_content</strong> - true</li><li><strong>woo_ad_content_adsense</strong> - <script async src=\"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js\"></script>
<!-- Предприниматель (В статье) -->
<ins class=\"adsbygoogle\"
     style=\"display:inline-block;width:468px;height:15px\"
     data-ad-client=\"ca-pub-3271531129434780\"
     data-ad-slot=\"1978583441\"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></li><li><strong>woo_ad_content_image</strong> - http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/29-restoran-bis.jpg</li><li><strong>woo_ad_content_url</strong> - http://predprinimatel.co.ua/entrepreneurship/practice/open-restaurant</li><li><strong>woo_ad_header</strong> - true</li><li><strong>woo_ad_header_code</strong> - <script async src=\"//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js\"></script>
<!-- Предприниматель (Top) -->
<ins class=\"adsbygoogle\"
     style=\"display:inline-block;width:468px;height:60px\"
     data-ad-client=\"ca-pub-3271531129434780\"
     data-ad-slot=\"8025117049\"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></li><li><strong>woo_ad_header_image</strong> - http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/28-restoran-bis-s.jpg</li><li><strong>woo_ad_header_url</strong> - http://predprinimatel.co.ua/entrepreneurship/practice/open-restaurant</li><li><strong>woo_ad_leaderboard_f</strong> - true</li><li><strong>woo_ad_leaderboard_f_code</strong> - <object width=\"728\" height=\"90\" codebase=\"http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0\" classid=\"clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000\"><param value=\"/wp-content/woo_uploads/8-5-728x90a.swf\" name=\"movie\"><param value=\"high\" name=\"quality\"><embed width=\"728\" height=\"90\" type=\"application/x-shockwave-flash\" pluginspage=\"http://www.macromedia.com/go/getflashplayer\" quality=\"high\" bgcolor=\"#ffffff\" src=\"/wp-content/woo_uploads/8-5-728x90a.swf\"></object></li><li><strong>woo_ad_leaderboard_f_image</strong> - http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/8-5-728x90a.jpg</li><li><strong>woo_ad_leaderboard_f_url</strong> - http://artexmedia.com.ua</li><li><strong>woo_also_slider_enable</strong> - true</li><li><strong>woo_also_slider_image_dimentions_height</strong> - 115</li><li><strong>woo_alt_stylesheet</strong> - default.css</li><li><strong>woo_archive_page_image_height</strong> - 150</li><li><strong>woo_archive_page_image_width</strong> - 150</li><li><strong>woo_auto_img</strong> - false</li><li><strong>woo_cat_menu</strong> - true</li><li><strong>woo_contact_page_id</strong> - 1364</li><li><strong>woo_custom_css</strong> - </li><li><strong>woo_custom_favicon</strong> - http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/favicon.ico</li><li><strong>woo_excerpt_enable</strong> - true</li><li><strong>woo_featured_image_dimentions_height</strong> - 370</li><li><strong>woo_featured_sidebar_image_dimentions_height</strong> - 75</li><li><strong>woo_featured_tag</strong> - </li><li><strong>woo_featured_tag_amount</strong> - 5</li><li><strong>woo_feedburner_url</strong> - </li><li><strong>woo_google_analytics</strong> - </li><li><strong>woo_highlights_show</strong> - true</li><li><strong>woo_highlights_tag</strong> - prakticheskiy-sovet</li><li><strong>woo_highlights_tag_amount</strong> - 3</li><li><strong>woo_hightlights_image_dimentions_height</strong> - 75</li><li><strong>woo_logo</strong> - http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/32-30-logo.png</li><li><strong>woo_manual</strong> - http://www.woothemes.com/support/theme-documentation/the-journal/</li><li><strong>woo_nav_exclude</strong> - </li><li><strong>woo_recent_archives</strong> - #</li><li><strong>woo_resize</strong> - false</li><li><strong>woo_shortname</strong> - woo</li><li><strong>woo_single_post_image_height</strong> - 350</li><li><strong>woo_single_post_image_width</strong> - 293</li><li><strong>woo_slider_heading</strong> - Последние публикации</li><li><strong>woo_themename</strong> - The Journal</li><li><strong>woo_uploads</strong> - a:25:{i:0;s:65:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/33-favicon.gif";i:1;s:65:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/32-30-logo.png";i:2;s:65:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/31-30-logo.png";i:3;s:62:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/30-logo.png";i:4;s:70:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/29-restoran-bis.jpg";i:5;s:72:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/28-restoran-bis-s.jpg";i:6;s:72:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/27-restoran-bis-s.jpg";i:7;s:70:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/26-restoran-bis.jpg";i:8;s:70:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/25-restoran-bis.jpg";i:9;s:70:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/24-restoran-bis.jpg";i:10;s:70:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/23-restoran-bis.jpg";i:11;s:65:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/21-15-logo.png";i:12;s:65:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/18-favicon.gif";i:13;s:66:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/17-favicon2.gif";i:14;s:65:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/16-favicon.gif";i:15;s:62:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/15-logo.png";i:16;s:62:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/14-logo.png";i:17;s:62:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/13-logo.png";i:18;s:62:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/12-logo.png";i:19;s:62:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/11-logo.png";i:20;s:62:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/10-logo.png";i:21;s:61:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/9-logo.png";i:22;s:66:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/8-5-728x90a.jpg";i:23;s:66:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/8-5-728x90a.jpg";i:24;s:66:"http://predprinimatel.co.ua/wp-content/woo_uploads/8-5-728x90a.jpg";}</li></ul>