Продать банк на выгодных условиях можно во время кризиса. Важно знать, кому это будет интересно. Этому принципу последовала российская группа «Ренесанс», которая продала небольшой украинский банк группе СКМ Рината Ахметова в марте прошлого года. Конгломерат, который по итогам 2010 года получил прибыль в размере $850 млн, мог приобрести и более крупные компании. При этом продавцов было немало, так как многие западные банки стремились уйти с рынка Украины. Как же удалось «Ренессансу» продать свой банк СКМ?
В 2010 год стал годом кризиса плохих долгов в банковской сфере Украины, а поэтому многие владельцы банков не готовы были к расширению. И если в 2006-2008 годах можно было продать банк за 3-7 капиталов, что было в то время рекордным показателем во всей Восточной Европе, то уже в 2010-м году получить даже один капитал за банк было очень трудно. По словам Грега Краснова, генерального директора Platinum Bank, тогда средняя оценка для банка составляла 0,2-1 капитала и зависела от качества кредитного портфеля. В феврале 2011 года банк Грузии осуществил продажу 80% акций дочернего банка в Украине донецким инвесторам всего за $9,6 млн (что составляло 0,82 капитала банка). «Ренесанг» не распространяется о сумме, полученной от продажи банка, но утверждает, что эта сумма превысила капитал банка. Банкиры, которые знали об условиях этой сделки, говорят, что банк был оценен в $31 млн, что составило 1,2 собственного капитала.
В 2005 году «Ренессанс» покупает небольшой украинский банк
Банк был переименован в Ренессанс Капитал, а его развитие продолжалось на базе потребительских кредитов. В результате финансового кризиса часть операций была прекращена. Как объяснила Татьяна Хондру, заместитель председателя банка Ренессанс кредит в России, его владельцы посчитали, что вложение долларов в России куда более выгоднее, нежели в Украине.
Уже в мае 2010-го владельцы банка начали подготовку к сделке. Тогда банк Ренессанс Капитал, который по величине активов занимал 95-е место, с кредитным портфелем $45 млн, вновь запустил раннее замороженную программу потребительского кредитования, но уже под маркой «Ренессанс Кредит». В это время СКМ объединила Донгорбанк и ПУМБ, принадлежащие ей, и занялась поиском возможностей, которые позволили бы им занять сегмент потребительского кредитования, способного раньше других восстановиться после кризиса. По словам Ильи Архипова, управляющего развитием бизнеса в СКМ, на создание такого направления в ПУМБ ушло бы три года. А чтобы сэкономить время было решено купить небольшой банк, специализирующийся на потребительских кредитах.
Себастьян Рубай, глава правления Ренессанс Кредита, еще в 2008 году был заинтересован в сотрудничестве с ПУМБ. В то время его главой был Рафал Ющак. Они обсуждали возможность создания совместного проекта в сфере потребительского кредитования. Но совместный проект так и не был реализован, потому что Ющак вскоре покинул свой пост.
По словам Архипова, о возможности покупки Ренессанс Кредит в СКМ узнали от коллег по рынку. Кроме того, менеджеры СКМ рассматривали и другие объекты для покупки, как, например, Platinum Bank и Хоум Кредит Банк (ХКБ). Но так как Platinum Bank тоже искал объекты для покупки, СКМ остановилась на Ренессенсе и ХКБ, с которыми начались переговоры и довольно быстро была проведена их due diligence. В результате ХКБ продал свой Platinum Bank, и СКМ продолжила переговоры с Ренессансом. Осталось только установить стоимость банка. Представители Ренессанса начали нахваливать свой кредитный портфель за высокое качество. За 2009-2010-е годы банку удалось продать проблемные долги, получив за них 100 млн грн от шести коллекторских компаний. По словам Рубая, в то время доля проблемных кредитов в зависимости от продукта и банка составляла 15-50%. При чем эти показатели были лучшими на то время. Однако СКМ не сразу поверили отчетам. ПУМБ тогда предпочел подстраховаться, так как никакого опыта в потребительском кредитовании он не имел. Тогда было решено отдать часть денег только после полного закрытия сделки на случай, если количество невозвратов резко увеличится, а ухудшив качество кредитного портфеля.
Еще одним доводом в том, что Ренессанс заслуживает более высокой цены, чем средняя в то время для рынка стала хорошая команда и новые технологии. СКМ с этим согласился, а потому сделка была заключена.
После продажи Ренесссанса донецким инвесторам, его развитие пошло в гору. Как говорит Архипов, уже на следующий день после оглашения сделки многие его знакомые начали обращаться к нему с вопросами о возможности открытия депозитов. Правда, на депозиты мы не ориентировались, так как более дешевые ресурсы для этого может привлечь ПУМБ. Уже в 2011 году активы банка Ренессанс Кредит выросли до 40%. В банковской системе показатель роста составил 12%. СКМ не стали менять штат, а только расширили его до 2000 человек, что на 67% больше предыдущего показателя. Как отмечает Краснов, это позволило ПУМБу стать одним из лидеров в сфере потребительского кредитования. Поставленные цели были достигнуты.
К тому же, ситуация в Ренессансом сложилась бы лучше в том случае, если бы на затягивались переговоры с СКМ на восемь месяцев. И пока велись переговоры о цене сделки, конкуренты Ренессанса предложили потребителю наиболее выгодные условия для сотрудничества. В результате Ренессанс вошел в тройку самых крупных сетей позже других и на менее выгодных условиях. На сегодняшний день Ренессанс отстает от лидеров рынка в сфере потребительского кредитования по количеству точек продаж в три раза.
Это значит, что СКМ и далее будет скупать банки. Необходимо продать банк СКМ? Как отмечает Архипов, чтобы заинтересовать СКМ в покупке банка, необходимо четко показать, каким образом этот бизнес сможет дополнить бизнес Ахметова, ведь недостаточно просто увеличить его масштабы. У Ренессанс Кредита это получилось. Да и цена такой сделки должна быть разумной.