Металлургическую отрасль Японии парализовало на половину в результате крупнейшей в истории этой страны землетрясения и цунами. Однако не все так печально, как об это говорят.
Восточное побережье
Самые большие потери понесли промышленные гиганты в префектуре Мияги в месте со столицей Синдай. Компания Nippon Steel уже подтвердила затопление и обесточивание всего завода Kamaishi Steelworks, который производит немного-немало 600 тыс. тонн арматуры в год, а также порта, который был полностью разрушен в результате цунами.
В районе этой префектуры расположены также множество небольших заводов. В частности это компания JFE Steel, представители которой уже подтвердили затопление двух своих заводов — Sendai Works, которая производит 800 тыс. тонн стали в год, и Tohoku Steel, которая производит чуть поменьше — 264 тыс. тонн. Также затоплен завод Itoh Steel в городе Исиномаки, его производственные мощности составляют 200 тыс. тонн, и завод Tokyo Tekko (170 тыс. тонн) в префектуре Аомори, Хасинох.
Южное побережье
Южное побережье пострадало чуть менее чем восточное, расположенное вблизи острова Хоккайдо предприятие Muroran Works, которое входит в Nippon Steel, сообщило, что серьезных разрушений завод не получил, поэтому в ближайшее время производство катанки будет увеличено, потому как нужно компенсировать простой Kamaishi Steelworks.
Схема расположения заводов компании Nippon Steel
Следующий толчок в 7,4 балла задел Токийский залив в префектуре Ибараги. На побережье размещены заводы крупнейших сталелитейных корпораций Японии, но ощутимых разрушений стихия им не нанесла. Более того, на заводе Kimitsu Steelworks (5,8 млн. тонн сырой стали) у Nippon Steel, возобновлено производство на прокатных мощностях и доменное производство, которое ранее было выведено из эксплуатации.
После разрушительной волны в СМИ сразу появились сообщения что JFE Steel – Chiba Works (2,57 млн. тонн) — полыхает в огне, однако, JFE Steel опровергли эту информацию, сообщив, что возгорание было на Keihin Works (2,7 млн. т) — соседнее предприятие, но оно было не значительное, и было быстро погашено. Более того, в воскресенье JFE Steel запустили законсервированные домны на предприятиях Chiba Works и Keihin Works.
Схема расположения заводов JFE Steel
Наибольшие разрушения волна нанесла побережью Токийского залива, там находится сталелитейное предприятие Kashima Works (5,7 млн. тонн стали), которое входит в Sumitomo Metal Industries. В день, когда произошел второй толчок землетрясения, загорелись коксохимическое производство завода, пожар был потушен лишь спустя сутки. Также предприятие Kashima Works было вынуждено, на неопределенное время, законсервировать две доменные печи и другое производство стали.
Схема расположения заводов Sumitomo Metal Industries
Электроэнергетическая зависимость
Впрочем, японских металлургов ожидает еще одно испытание — ожидается перебои с поставками электроэнергии, в связи с чрезвычайными положениями на некоторых АЭС, а именно на Фукусима и Онагава. Компаниям Nippon Steel и JFE Steel уже пришлось остановить некоторое производство на своих небольших заводах.
Значительная часть стали в Японии изготавливается электродуговым способом и отключение тока негативно скажется на производстве. Туго прийдется 18 электрометаллургическим предприятий, расположенным на равнине Канто, вдоль Токио и доходящей до Фукусимы (Tokyo Steel Manufacturing в Уцуномия, Kanto Steel в Цусиура, Godo Steel в Фунабаси). Эти гиганты производят ежемесячно в совокупности 400 тыс. тонн сырой стали для строительной отрасли, а также обсепечивают около 20% от выплавки электростали в Японии.
Ограничение поставок электричества может коснутся непосредственно Токио, Саитамы, Чибы, Ибараги и других префектур. Более того, ожидается, что ограничение поставок электроэнергии коснется самого Токио, Чибы, Саитамы, Ибараги и нескольких других префектур.
Потребление вырастет, но не сразу
Япония на данный момент занимает второе место по величине производства стали в мире (110 млн. тонн в 2010 году), на долю ее сталелитейных комбинатов приходится 10% общей выплавки стали в мире. Deutsche Bank оценило японские перспективы, стихия затронет около 40% всех сталелитейных производств в Японии. В целом потери могут составлять от 15 до 20 млн. тонн в год, что не критично для мирового рынка.
Ведущие производители стали в Японии, данные за 2009 год:
| Компании |
Производство (млн. тонн) |
| Nippon Steel |
27,61 |
| JFE Steel |
26,28 |
| Sumitomo Metals |
10,81 |
| Kobe Steel |
5,94 |
| Nisshin Steel |
3,07 |
| Tokyo Steel |
1,80 |
Дефицит стали в мире будет, но его покроют другие производители, из других стран, скорее всего южнокорейские Hyundai Steel и Posco. Более того на рынке юго-восточной Азии японские ниши потеснят китайские, российские, а также украинские металлурги.
Безусловно, в Японии, в скором времени ожидает рост потребления, который обусловлен потребностью восстановить разрушенную инфраструктуру. Однако это произойдет не раньше второй половины года, а пока спрос будет падать. Ведь на металл завязаны другие отрасли, другие потребители металла.
На очереди японский автопром. Временно закрыты автозаводы Nissan, Suzuki, Toyota, Honda и Mitsubishi. Производство бытовых электроприборов также парализована: Toshiba, Sony, Panasonic, Fujitsu.
Рынок железной руды подходит «ко дну»
Еще одной неизбежностью разгула стихии станет повышение волатильности котировок железной руды .
Фактически пять сталелитейных предприятий, которые затронула стихия, будут простаивать в течении полугода. Поставка сырья на эти предприятия осуществляется по фьючерсам с бразильской компанией Vale SA, остальная часть сырья закупается на спотовом рынке Австралии.
Для своих нужд сталелетейная отрасль импортирует порядка 22,2 млн. тонн железной руды, которая, в результате простоя некоторых производств станет невостребованной на рынке. На этом фоне спотовые котировки железной руды уже начали снижаться, так и не добравшись до рекордной отметки в $200 за тонну. Котировки достигли трехмесячного минимума и составляют $170 за тонну.
Таким образом, катаклизмы все таки «подложили свинью» крупнейшим мировым производителям руды — BHP Billiton, Rio Tinto и Vale, которые в начале марта озвучили свои новые аппетиты на руду, предложив с 1 апреля рост 20-23% контрактных цен. Поэтому в данный момент им это сделать будет очень сложно, даже учитывая что по условиям контрактов на II квартал цены будут базироваться на средних цена декабря, января и февраля.
По сути проблема стоит не только в остановке сталелитейных заводов, также существуют огромные проблемы с логистикой, поскольку порты не работают, погрузочно-разгрузочная инфраструктура обрушена, склады, ж/д и автомагистрали повреждены. Поэтому в первую очередь, сдерживающим восстанавливающим фактором в сталелитейной отрасли Японии, является именно транспортная проблема.
Статья подготовлена сайтом http://pedis.ru
марта 22nd, 2011 
Журнал «Предприниматель» 
